广西电信
"2004～2006"企业发展综合规划

（前 言

本报告以企业竞争力为主线研究了广西电信未来发展战略、运营管理决策和执行机制，以及04～06年业务和财务发展目标和策略，重点突出两大内容：
一是广西电信必须承袭集团战略举措，并结合自身特点，突出"创新、效率、效益"主旋律，以创新提高效率，以效率确保效益，利用三年左右的时间完成组织架构、产品业务结构和网络发展结构的调整，全面提升企业竞争力。04～06年，广西电信主业收入年增长率维持9%以上；收入EBITDA率从50.85%增长到54%以上；资本支出占收入比从47.87%下降到30%（不含3G投资）左右。从业务/增长构成分析，稳步发展传统固网，年均拉动增长1.8%；有效益发展PHS，年均拉动增长3%；高速发展宽带，年均拉动增长4%以上；积极准备启动3G，争取在发展3G的第一年拉动收入增长1.65%。本项目在此开展对标和战略研究时还提前输出了一项"附产品"：广西电信03年市场经营评估和04年市场经营建议，现已全面应用于广西电信04年市场经营工作实践中，包括经营思路的选择、经营方案的制定和实施等。
二是伴随集团公司BPR、ITSP、MR等战略的实施和推进，广西电信必须在区公司层面适时调整运营管理决策和执行机制。报告从运营管理决策与执行理论角度，全面诊断了广西电信运营实际。广西电信未来必须调整现行组织架构，重新划分职能，尤其要重点梳理10大关键流程，包括市场分析、产品开发、营销策划、渠道管理、资源调配、滚动性投资、战略性投资、网络运维、全面预算和绩效考核，构建相互作用而衔接的主要流程系统，从而在区公司形成职能/流程混合的管理模式。从执行效果来看，加强绩效管理将成为重中之重，尤其要建立以战略为导向的绩效管理模式。也即广西电信应逐步建立基于战略的创立机制、基于流程的执行机制，以及基于绩效的考核机制。
另需说明的是，集团公司上下已开始推动标杆管理模式，但仍处于积极探索和试点阶段，估计要到04年8月后才能形成明晰的管理理论和方法。本项目研究思路和方法、指标的选取等与集团的要求基本一致，主要差异在于相关术语及其内涵的不同。项目组计划在04年9～10月份将根据集团公司的最新要求和试点成功经验对本项目进行实时修订和更新，以便于广西电信紧跟集团发展步伐，通过全面提升竞争力促进集团公司的价值最大化。

目 录

导 言 11
1 课题提出背景 11
2 企业竞争力概述 11
3 广西电信综合发展战略研究框架 14
1. 广西电信发展环境分析 16
1.1宏观环境分析 16
1.2产业环境及其趋势分析 20
1.2.1监管态势 20
1.2.2技术态势 22
1.2.3业务态势 22
1.2.4市场态势 23
1.2.5总体判断 24
1.3竞争环境及其趋势分析 24
1.3.1全区电信业发展现状简述 24
1.3.2广西通信市场竞争格局扫描 25
1.3.3广西通信市场动态竞争分析 27
1.3.4广西电信动态竞争成功的关键因素 29
1.3.5广西电信的五要素分析 29
1.3.6主要竞争对手分析 30
1.4环境分析总结 34
2 广西电信发展现状及诊断 35
2.1广西电信最近几年的发展成就 35
2.1.1各项主要产品客户数量持续增长 35
2.1.2业务收入增长稳定 35
2.1.3服务水平与网络运维能力达到较高水准 36
2.1.4资本性支出总量得到较好的控制，结构渐趋合理 37
2.1.5经营效益稳步上升 37
2.2广西电信现状诊断 38
2.2.1以竞争力为主线的企业现状诊断分析工具 38
2.2.2广西电信竞争力总体评价 39
2.2.3广西电信市场拓展能力评价及主要影响因素分析 41
2.2.4广西电信企业运营能力评价及主要影响因素分析 47
2.2.5广西电信资源成长能力评价及主要影响因素分析 51
2.2.6广西电信现状诊断的启示 54
3 广西电信SWOT分析 55
3.1广西电信SWOT分析 55
3.2广西电信SWOT分析的启示 57
4 广西电信发展战略框架 61
4.1发展愿景和使命 61
4.2战略目标 61
4.3战略原则 62
4.4总体发展战略 63
4.4.1 2004～2006年：优化调整 64
4.4.2 2007～2009年：能力提升 66
4.4.3 2010年之后：全面超越 67
4.4.4广西电信发展阶段与集团发展阶段的比较与衔接 68
4.5广西电信04～06重点业务/产品发展战略与风险控制 69
4.6广西电信04～06企业竞争力成长 72
4.6.1主要能力指标的发展目标 72
4.6.2企业竞争力关键指标的成长 73
4.7广西电信04～06战略举措 75
4.7.1落实集团九大战略举措与广西电信提升竞争力互动 75
4.7.2广西电信04～06提升企业竞争力的重点举措 76
五 广西电信运营管理决策与执行机制 89
5.1基于提升竞争力的运营管理决策与执行理论概述 89
5.1.1卓越组织 90
5.1.2科学决策 90
5.1.3有效执行 91
5.2中国电信省级电信公司管理模式面临的挑战及改革方向 93
5.2.1中国电信省级电信公司管理模式面临的挑战 93
5.2.2中国电信省级电信公司管理模式变革的方向 94
5.3广西电信现有管理模式评估 97
5.3.1计划工作程序现状与调整方向 98
5.3.2控制工作现状与调整方向 99
5.3.3管理流程的现状与调整方向 99
5.3.4组织职能存在的问题 100
5.4广西电信管理模式改进建议 101
5.4.1组织架构调整 101
5.4.2主要计划程序、管控工作与管理流程 105
5.5加强绩效管理，提升运营效率 112
5.6广西电信再造经营决策执行机制的要点 116
5.6.1基于战略的创立机制 116
5.6.2基于流程的执行机制 116
5.6.3基于绩效的考核机制 117
六 广西电信04～06业务发展目标和策略 118
6.1 业务发展总体目标和策略 118
6.1.1业务发展总体目标 118
6.1.2业务发展总体策略 119
6.2 语音业务发展目标与策略 122
6.2.1发展目标 122
6.2.2发展策略 130
6.3 互联网业务发展目标与策略 132
6.3.1发展目标 132
6.3.2发展策略 135
6.4增值业务发展目标 137
6.4.1发展目标 137
6.4.2发展策略 138
6.5带宽型业务发展目标和策略 139
6.6网间结算收入发展目标 142
6.7网元出租及出租设备与代维业务发展目标 142
6.8其他业务发展目标 143
6.9 3G业务发展目标与策略 143
7 广西电信04～06财务发展目标和策略 145
7.1财务现况分析与评估 145
7.1.1公司资产与财务管理体制现状 145
7.1.2 2003年公司资产与财务现状 145
7.2广西电信资产与财务现况综合评价 147
7.2.1广西电信资产与财务优势 147
7.2.2广西电信资产与财务劣势 149
7.3广西电信财务发展目标 151
7.3.1财务指标规划 151
7.3.2主要资本运营指标规划 154
7.4广西电信财务发展策略建议 156
7.4.1继续完善财务管理制度，增强财务管控能力 156
7.4.2继续完善全面预算管理 157
7.4.3改善成本构成，加强成本控制能力 159
7.4.4实施稳健和高效的投融资策略 160
7.4.5完善绩效考核和奖励制度 162
7.4.6加快财务信息化进程 162
7.4.7进一步加强企业内控制度建设 163
7.4.8加大财务人员培训力度 163
附录：广西电信03年市场经营评估与04年市场经营建议 165

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